Rick, ein Millionär aus Los Angels, in seinem Keller ausgestattet mit einem der modernsten und teuersten Tonstudio der Welt, ist auf der Suche nach dem "Sound Of Love" - dem Klang eines Super-Orgasmus.
Rick beauftragt Don, einen Abhörspezialisten, für ihn bei ausgesuchten, wunderschönen Frauen Mini-Wanzen zu installieren und ihm die Bandaufzeichnung des "Sound Of Love" zu liefern. Don's Jagd beginnt, es winkt eine hohe Belohnung. Das Intimleben einer ganzen Großstadt wird vollständig überwacht, abgehört und aufgezeichnet.
Doch Don installiert nicht nur die Wanzen, er verführt auch gleich noch die Opfer, auf die es Rick abgesehen hat. Doch auch nach Dutzenden Versuchen kann Don seinen Auftraggeber nicht zufriedenstellen. Er liefert zwar reihenweise Orgasmen, aber der Super-Orgasmus ist nicht dabei. Don beschließt, heimlich im Schlafzimmer von Ricks Ehefrau eine Wanze zu installieren. Wird Annette ihm den Super-Orgasmus liefern?
