Wenn unersättliche XXX Babes ihre schlüpfrigen Fähigkeiten zum Schwänze lutschen verfeinern wollen, bietet Regisseur Mike Adriano gerne seine Unterstützung an. Der fleißige Pornograf präsentiert in "Swallowed 31" kühne Blowjob-Schönheiten (eine bis drei auf einmal!), in sieben epischen, sabbergetränkten Saugorgien. Das dynamische Duo Audrey Holiday und Fallon West wechselt sich ab, um Mikes Schwanz während eines grafischen Dreiers tief in ihren Rachen zu schieben. Die Feen mit den Zöpfchen, Eliza Ibarra und Michele James, lutschen hingebungsvoll Logan Longs Schwanz. Die schmackhafte Soiree endet mit einem schleimigen oralen Spermaaustausch. Das süße, durchtrainierte, schwarze Babe Noemie Bilas würgt und sabbert auf den langen Schwanz von Steve Holmes. Marley Brinx trifft Mike für einen schmutzigen Fick in ihren Mund und um Sperma in ihr Gesicht gespritzt zu bekommen. Außerdem betreiben die beiden einen Hauch von analen Spielereien: Die perversen Arschspiele beinhalten Gape-Furzen und einen Einlauf! Die frechen Nymphen Alex Blake, Mackenzie Moss und Ava Parker naschen gegenseitig an ihrem Schließmuskel und lecken dann Logans Schwanz. Superstar Latina Luna Star spritzt auf Alex' massive Stange ab und spuckt. Außerdem leckt sie sein Arschloch in einem Interracial-Rim-Job! Die schlanke, rothaarige Jillian Janson würgt durch Mikes Ständer und schluckt sein heißes Sperma.
