Die blonden MILFs Isabelle Deltore und Kathy Anderson tragen schöne Dessous und Strümpfe und beginnen langsam, die Körper der jeweils anderen zu erkunden. Während Kathy auf dem Bett kniet, kommt Isabelle auf sie zu und nimmt sie in ihre Arme. Die australische Blondine küsst ihre Geliebte und Kathy beginnt, Isabelles großen Titten zu lecken. Isabelle zieht langsam ihren weißen Tanga für Kathy aus, dann schiebt sie ihre Geliebte zurück und leckt ihre Muschi. Kathy fingert Isabelle in der Piledriver-Position, dann umarmt sie Isabelle von hinten und bringt sie zum Kommen. Kathy sitzt auf Isabelles Gesicht, dann fingert Isabelle Kathys Pussy, bis sie auch kommt!
