Im Reich der Nymphen spiel im provinziellen Europa um die Jahrdhundertwende. Hier erhält der Maler Franek von einer Bordellbesitzerin den Auftrag, ein erotisches Gemälde anzufertig. Es soll im Empfangsraum ihres Etablissements aufgehängt werden und derartig aufreizend wirken, dass der männlichen Kundschaft das Geld locker sitzt. Franek macht sich sogleich an die Arbeit. Aber obwohl ihm zahlreiche attraktive Frauen als Modelle zur Verfügung stehen, will das große Werk nicht gelingen. Franek lernt die knapp zwanzigjährige Julia kennen. Sie ist ein freier Geist und erforscht neugierig ihre Sexualität. Nach einigen Turbulenzen wird Julia Franeks Muse und Gebliebte. Und so gelingt es ihm endlich, ein erotisches Meisterwerk zu malen.
