Angehende Porno-Starlets kommen aus ganz Europa, um in "Rocco's Intimate Castings 38" des legendären Regisseurs/Darstellers Rocco Siffredi den Höhepunkt der XXX-Vorsprechen zu erleben. Die gutaussehenden Babes genießen feuchte Blowjobs, intensives Pussy-Ficken, orgasmisches Analbohren und heißes Sperma-Schlucken. Die finnische Blondine Miss Melissa bezaubert mit ihrem unschuldigen Lächeln. Nachdem er sich Rocco und Melissa angeschlossen hat, füllt Chad Rockwell ihren Mund mit seinem großen Schwanz. Der Dreier hat seinen Höhepunkt, als Melissa Roccos und Chads Sperma schluckt. Die zierliche Teenagerin Emily Cutie hat ihr allererstes Casting auf Roccos Couch. Sie verpasst ihm einen Rimjob und setzt sich auf seinen riesigen Schwanz, um einen tiefen, rektalen Ritt zu erleben. Für Fußfetisch-Fans: Rocco leckt ihre Füße. Die verspielte Leanne Lace streckt ihre langen Beine aus, um ihre nackte Pussy zu entblößen. Rocco fickt ihre saftige Muschi und dehnt ihre Schamlippen, während er hart in sie hineinstößt. Die super fitte Ivi Rein flirtet mit Rocco, während sie ihren Rock hochzieht. Raul Costa leckt Ivis Pussy wild, so dass sie sich vor Ekstase verbiegt. Raul fickt sie in den Hintern und ihr Schließmuskel klafft. Die Handlung gipfelt in einem klatschnassen Arsch-zu-Mund-Blowjob.
