Regisseur/Darsteller/XXX-Legende Rocco Siffredi begrüßt junge Porno-Neulinge in seinem Privatbüro für die Hardcore-Vorsprechen, die er für seine Fans filmt. "Rocco's Intimate Castings #32" präsentiert drei dieser professionellen Porno-Castings, darunter eine sensationelle Session mit zwei Mädchen. Lana Roy, eine temperamentvolle, junge Russin, und Linda Adley, eine große, blasse Blondine aus der Ukraine, erleben schüchtern und kichernd ihre ersten lesbischen Erfahrungen. Der bärtige Hengst Vince Carter greift Lindas Haare für einen Blowjob und geht dann "direkt zu Anal über", indem er in ihr rosa Arschloch stößt bis es klafft! Als Vince Lana in den Arsch fickt, leckt Linda Lanas Muschi ... und Rocco fickt Linda von hinten. Linda lässt Vinces Sperma in Lanas Mund fließen. Als nächstes bereiten sich Rocco und Linda auf eine Marathon-Session von Cunnilingus, Kopulation und Fußfetisch vor. Er setzt sich auf ihr Gesicht für einen Rim-Job, fickt sie auf der Couch und kommt in den Mund des schwitzenden Mädchens. Glamourös in einem engen rosa Kleid zeigt Marilyn Crystal ihre heißen Titten und ihren Arsch. Rocco dominiert sie mit Würgen und Ohrfeigen. Er schiebt ihr seinen riesigen Schwanz in den Arsch und fickt sie am Spiegel. Sie gibt ihm einen Arsch-zu-Mund Deepthroat-Blowjob. Sie vögeln und lutschen sich gegenseitig die Füße. Akrobatische Fickstellungen lassen ihren geschmeidigen Körper schön schwingen und hüpfen. Die erst 18-jährige, dunkelhaarige Teenagerin Ava Black hat riesige, natürliche Brüste. Das Spaß liebende Mädchen lutscht Schwänze, leckt Eier und fettet ihr Dekolleté für einen glitschigen Tittenfick ein. Ein Hand-Job mit beiden Händen und Avas Titten lassen Rocco dickflüssiges Sperma abspritzen.
