Pornoregisseur und Hauptdarsteller Ramon Nomar begibt sich auf seinen zweiten Ausflug in die Welt der Hardcore-Trans-Erotik, dieses Mal in der Stadt der Sünde. Glamouröse, hübsche T-Mädchen enthüllen ihre Reize in "Trans International: Las Vegas". Die sexy Starlets verführen Abenteurer in den Suiten und Pools eines luxuriösen Hotels, und was in Vegas passiert... ist in diesem Film zu sehen! Die hübsche, langhaarige Korra Del Rio führt eine nackte Verführung unter der Sonne vor. Ramon positioniert sie gegen eine Glasschiebetür, um sie im Stehen anal zu ficken. Er gibt ihr Ohrfeigen und fickt ihr Gesicht. Korras Arschloch klafft auf, und Ramon spritzt auf ihr Gesicht ab. Die glamouröse Blondine Kate Zoha masturbiert vor einem Spiegel. Sie hüpft auf dem Schwanz des gut bestückten Hengstes Pierce Paris. Die flexible Kate klemmt ihre Knöchel hinter ihren Kopf, während er ihren Schließmuskel bearbeitet. Sie schluckt sein Sperma mit einem Lächeln. Die vollbusige Bambi Bliss zeigt ihre großen Brüste am Pool. Sie und der mutige Ficker Mason Lear tauschen Blowjobs aus. In ihrem Zimmer beugt sie sich über eine Ledercouch, um seinen dicken Schwanz in ihrem Arschloch zu spüren. Bambi gibt einen Arsch-zu-Mund-Blowjob. Ramon spielt mit ein paar heißen Mädchen, die in Las Vegas arbeiten: Transfrau Melanie Brooks und der blonden Rebel Rhyder. Die Damen geben Ramon einen Blowjob, und Melanie fickt ihn. Rebel lutscht Melanies Mädchenschwanz, und Melanie fickt Rebels Muschi. Melanie und Ramon verwöhnen Rebel mit einer doppelten Penetration und Doppel-Anal! Der Dreier kommt zu seinem Höhepunkt, als Rebel Melanies Sperma schluckt und dann Ramons Sperma in Melanies Mund laufen lässt!
