Porno-Pionier Joey Silvera serviert in "TS Factor 12" sieben neue Szenen frischer transsexueller Dekadenz. Umwerfende T-Girls gehen mit femininen Schönheiten und mutigen Männern aus; sie erleben TS-auf-TS-Dates; und drei Trans-Puppen führen eine schweißtreibende Solo-Masturbationsshows auf. Die transsexuelle, Zahnspange tragende Andylynn Payne schließt sich der T-Göttin Khloe Kay an. Die harte Action beinhaltet intensives anales Ficken von beiden Mädchen und erreicht ihren Höhepunkt, als Khloe Andylynn ihr cremiges Sperma auf Gesicht abspritzt. Der super kurze Minirock der athletischen Trans-Schönheit Paloma Veiga enthüllt eine mächtige Wölbung. Das gut bestückte Mädchen wackelt bei einer heißen Solosession mit ihrem gewaltigen Schwanz vor der Kamera. Die abenteuerlustige Rothaarige Audrey Miles, eine Hetero-Pornodarstellerin, teilt ihre erste TS-Erfahrung mit der bezaubernden Transsexuellen Angelina Please. Angelina fickt Audreys Muschi in einer ursprünglichen, wilden Begegnung. Die freche Transsexuelle Ella Venus liebt es, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Die schlanke Schönheit fragt schamlos: "Gefällt dir mein großer Mädchenschwanz?" Dann verwöhnt sie die Fans mit einem euphorischen Masturbationsspektakel. Das schwarze T-Babe Tayla gesellt sich zu ihrer transsexuellen Freundin Hanna Rios für wilden Interracial-Anal. Tayla bohrt ihren Schwanz in Hannas Arschloch und spritzt dann ihr Mädchen-Sperma auf ihren straffen Bauch ab. Die vollbusige, aufregende TS Lohana, die auch eine Zahnspange trägt, fickt den Muskelprotz Alex Victor, bis heißes Sperma aus seinem pochenden Schwanz sickert! Trans-Babe und Amazone Angel Ducati sieht in ihrem engen rosa Kleid atemberaubend aus. Angels spielerischer Wichs-Spaß erreicht seinen Höhepunkt, als sie ihr abgespritztes Sperma von der Couch aufsammelt und ihre köstliche Schweinerei schluckt!
