Der angesehene Pornofilmemacher Joey Silvera ist der Pionier der hochwertigen TS-Unterhaltung, und er ist immer noch der Meister. In "Trans-Starz! 12" stellt Joey sieben fabelhafte, abwechslungsreiche Szenen zusammen: Zwei T-Girls verführen Männer; zwei transsexuelle Starlets spielen mit heißen Cisgender-Ladies; zwei Trans-Puppen zeigen Titten, Ärsche und Ständer in Solo-Shows; und eine Szene ist eine TS-on-TS-Begegnung! Die große, kastanienbraune Verführerin Erica Cherry zeigt lange Beine und einen durchtrainierten Alabasterkörper in Netzstrümpfen. Sie holt ihren Mädchenschwanz heraus und wedelt spielerisch damit. Erica neckt ihre diamantharte Erektion mit manikürten Fingern und wickelt beide Hände um die dicke Stange. Es gelingt ihr, an der Spitze zu lecken. Erica schiebt drei Finger in ihren engen Schließmuskel, und ihr fettes, geädertes Glied springt! Sie schießt eine cremige Ladung ab, die sie schluckt! Die schmutzige Blondine Casey Kisses und die langhaarige Brünette Eva Maxim, zwei wunderschöne, beeindruckend gut bestückte Transfrauen, teilen sich ein Stelldichein. Die blasse Casey hat ein strahlendes Lächeln, die braungebrannte Eva trägt Overknee-Stiefel und eine ernsthafte Tätowierung. Sie streicheln den großen Schwanz der anderen. Eva gibt einen luxuriösen Blowjob und lutscht Eier. Sie fickt Casey's Mund - Casey kann gerade noch deepthroat! Die heiße Eva nimmt Casey in die Zange und fickt dann ihr Arschloch. Casey schiebt ihr Werkzeug in Evas geöltes Arschloch für eine anale Reibung, wobei Eva sich auf den Schwanz setzt, um maximal einzudringen. Casey bespritzt Eva mit einer schmutzigen Spermaspritze. Sie fickt Eva weiter, während Eva an sich selbst herumspielt. Casey spritzt eine zweite Ladung auf Evas Zunge, Lippen und Kinn. Die Mädchen teilen sich Küsse mit Spermageschmack. Während Casey an ihren Nippeln saugt, spritzt Eva ihr perlendes Sperma ab. Die transsexuelle Sheylla Wandergirlt ist mit ihrer Zahnspange und den glatten Haaren bis zu ihrem frechen Hintern eine vollbusige Vision der Weiblichkeit. Der muskulöse Lustknabe Tony Lee schlürft Sheyllas steifen Stab, und sie erwidert liebevoll den BJ-Gedanken, bis es Zeit für eine rektale Vorführung ist. Er sodomisiert Sheylla und bringt ihren Schwanz zum Ausbruch. Dann spritzt er in ihren offenen Mund. Der vollbusige blonde TS Star Chanel Santini verblüfft in einem Minikleid, einem durchsichtigen Top und glitzernden Absätzen und streichelt den Ständer, der aus ihrem Rock herausragt. Bald gesellt sich das schlanke Cisgender-Girl Zoe Sparx zu Chanel, um sich von hinten zu vergnügen. Die Damen küssen und streicheln sich; Zoe bläst sie sabbernd. Scharfes Rimming führt zu intensiver Sodomie. Chanel belohnt Zoe mit einer explosiven Gesichtsbehandlung. Die schöne, zierliche Cis-Frau Athena Rayne und der Transmann Jean Hollywood teilen leidenschaftliche Küsse. Athena gibt einen feuchten BJ. Jean lächelt anbetungswürdig, während Athena einen Stab reitet; Jean stößt in die Muschi des jungen Mädchens. Der Trans-Star probiert das Spielzeug von hinten nach vorne. In dieser hitzigen Angelegenheit wird das Spundloch geleckt und Jean kommt zur Ejakulation. Die gebräunte, glamouröse Bianca Hills zieht ihr Kleid für eine Anal-Session mit Tony aus. Er wickelt seinen Mund um ihren Schwanz. Das T-Girl mit dem dicken Hintern sitzt auf seinem Gesicht; sie teilen sich Rim-Jobs und 69. Und sie ficken sich abwechselnd gegenseitig in den Arsch. Bianca melkt sein Fleisch und verschmiert sein Sperma über seine ganze Brust. Die stramme Verführerin Pietra Radi trägt sexy Nylonstrümpfe, Riemchenschuhe und einen Bodystocking, der ihren Knackarsch betont. Sie streichelt ihren steif werdenden Schaft über ihr schwarzes Höschen. Ihr Ständer steht wie die geplatzten Nippel auf ihren großen Brüsten in Bereitschaft. Joeys Kamera fängt ihre Solo-Träumerei ein. Pietra schiebt sich einen Dildo in ihr Rektum. Sie wichst, bis sie auf ihre Unterwäsche abspritzt. Pietra reibt sich den Dreck in die Haut, während sie uns einen Abschiedskuss gibt.
