Mit seiner unvergleichlichen Kameraführung, einem Auge für die Persönlichkeit und einem untrüglichen Gespür für das, was sexy ist, kreiert der großartige Regisseur Joey Silvera die besten TS-Pornos der Welt. "Trans-Active 23" präsentiert das Spektrum der Transsexualität - heiße T-Damen spielen mit Männern, einer Frau und solo; der Film beinhaltet auch reine TS-Action, und zwei Trans-Schönheiten, die einen Hengst zu einem Dreier verführen! In Netzstrumpfhosen und High Heels zieht die verführerische Kasey Kei ihren Ständer aus ihrem Badeanzug. Die brünette Puppe wackelt mit ihrem frechen Hinterteil und entblößt ihr Arschloch. Die hübsche Leilani Li spielt mit ihrem eigenen steifen Glied in einem mit Nieten besetzten Lederkleid. Die dekadenten Diven küssen sich. Kasey gibt einen enthusiastischen Blowjob. Die dunkelhäutige Leilani lutscht Kaseys Schwanz und fickt sie dann in den Arsch. Kasey erwidert den Gefallen. Die Damen masturbieren wie in einem Duell! Kasey spritzt ab und verteilt dann ihren Saft auf ihren Titten. Die Mädchen teilen sich Leilanis klebrige Sauerei. Die schlanke, hübsche Brünette TS Grazyeli Silva bewegt sich sinnlich in rosa Dessous und schwarzen Spitzen-Netzstrumpfhosen. Sie gibt dem blonden Henrique Miranda einen Deepthroat-Blowjob. Grazyeli reitet auf seinem Gesicht, bevor sie ihm den Mund stopft! Er bearbeitet ihr Rektum aggressiv, während er ihre Erektion streichelt. Die kleinbrüstige Grazyeli fickt Henrique in den Arsch und stößt schnell zu. Ihr Sperma versaut Henriques Ziegenbart. Als er Grazyeli seiner Ladung bedeckt, lächelt sie. Die spärlich bekleideten brünetten Diven Thaysa Lopes und Kelly Melo tauschen auf einer Ledercouch Handjobs aus. Kelly masturbiert, während sie Thaysas gekrümmten Schwanz in den Mund nimmt. Thaysa lutscht Kellys heißen Schwanz und erlebt dann einen fiebrigen Analfick. Kelly hüpft auf Thaysas steife Stange. Sie spritzt ihr klebriges Sperma über Thaysas große Titten ab und leckt es dann auf! Thaysa mastubiert wild bis zur Ejakulation. Die sexy Transfrauen spritzen sich gegenseitig mit Sperma voll! Die pinkhaarige TS Isabela Santana (in geiler Unterwäsche) und das sexy Mädchen Amanda Borges (in Spitzenunterwäsche, Strapsen und Netzstrumpfhosen) kommen zusammen. Isabela leckt Amandas Brüste und versohlt ihren Hintern. Isabela probiert den Saft aus Amandas Pussy und Amanda gibt ihr einen unanständigen Blowjob. Das dominante T-Mädchen versinkt ihren dicken Ständer in Amandas feuchter Muschi. Amanda erlebt einen harten Analfick. Sie verwöhnt Isabelas harten Schwanz Arsch-zu-Mund. Isabela tränkt Amandas hübschen Mund mit Sperma. Die süße, in Netzstrumpfhosen gekleidete Blondine Larissa Olyimpio öffnet ihre schwarzen Dessous und enthüllt ihre Titten. Die Brille tragende Schönheit masturbiert bis zur vollen Erektion. Joeys Kamera fängt ihren Solo-Stil aus einem POV-Winkel (Point Of View) ein. "Lutsch meinen Schwanz", befiehlt die lüsterne T-Dame, während sie ihren Schwanz massiert. Larissa klemmt ihren Schaft zwischen ihre Beine und fingert ihren Anus. Die sexy Puppe streichelt ihr Glied, bis sie abspritzt und eine Pfütze aus Sperma auf der Tischplatte hinterlässt. Die geilen Trans-Diven Rayssa Pereira und Kimberly Lavigne tragen passende Ensembles. Sie reiben ihre Ständer aneinander und tauschen Oralsex aus. Der Hengst Alex Victor macht daraus einen Dreier! Er leckt das Arschloch der üppigen Blondine Kimberly und nimmt ihren Schwanz in den Mund. Sie lutscht Victors Schwanz, während Rayssa Kimberlys Schwanz bearbeitet. Alex fickt Kimberly und Rayssa in den Arsch; Rayssa und Kimberly ficken Alex; Kimberly und Alex bearbeiten Rayssas Hintern. Die Damen flankieren Alex und bedecken ihn mit einer doppelten Ladung Sperma. Rayssa streichelt seinen, bis er auf seinen Oberkörper abspritzt.
