Regisseur Joey Silvera fängt in "Trans-Active 22" TS-Hitze und Persönlichkeit ein. Die Action ist abwechslungsreich - auffällige, hübsche transsexuelle Darstellerinnen verführen und spielen mit mutigen Männern, heißen Damen und miteinander. Zwei Szenen sind wilde Dreier. Das heiße TS-Duo Thaysa Lopes und Katy Barreto tragen Bikinis. Katy lutscht Thaysas dicken Schwanz und Thaysa gibt Katy einen Deepthroat-Blowjob. Die verwegenen T-Damen lutschen abwechselnd Henrique Mirandas großen Schwanz. Dreier: Henrique, Thaysa und Katy liegen übereinander, mit Henriques Erektion in Thaysas Schließmuskel und Thaysas Schwanz in Kathys Arschloch! Henrique fickt Katy in den Hintern; Thaysa spritzt in Katys Hintertür ab. Die Damen spritzen auf Henriques Gesicht ab, und er ejakuliert auf sie. Die schlanke brünette TS Zariah Aura sieht in pinker Lack-Fetischkleidung mit schwarzen Netzstrumpfhosen bezaubernd aus. Die auffällige, orangehaarige Transfrau Jean Hollywood verblüfft in pink-blauen Dessous, Strümpfen und durchsichtigen High Heels. Die perversen Darstellerinnen klatschen ihre feuchten Ständer aneinander. Zariah gibt Jean einen Rimjob. Sie lutscht Jeans Schwanz und Eier, während sie masturbiert. Jean erlebt einen harten Analfick und bedankt sich, indem sie Zariahs Arschloch im Doggy-Style bearbeitet. Sie bedecken sich gegenseitig mit klebrigem Sperma. Die schwarzhaarige TS-Schönheit Rafaela Colucy hat einen beeindruckenden Körper. Sie zeigt ihre braungebrannten, großen Titten. Der tätowierte, glatzköpfige Hengst Jin Matsui leckt Rafaelas Arschloch und verehrt ihren großen Hintern. Jin schiebt ihre gebogene Erektion zwischen ihre Beine und lutscht sie von hinten. Er fickt sie und saugt an ihren, während sie kräftig über ihre Schamlippen streichelt. Rafaela spritzt ab! Jin bedeckt ihren Oberkörper mit seinem Sperma. Das vollbusige, gut bestückte brünette T-Mädchen Brooklyn Roberts öffnet den Reißverschluss ihres Einteilers und präsentiert große Brüste und einen harten Bonus. Der durchtrainierte Hengst Tony Sting gibt Brooklyn einen Blowjob. Sie betet seinen Schwanz an. Er nimmt ihre riesige Erektion in den Anus! Brooklyn genießt einen rektalen Fick im Doggy-Style. Sie lutscht Tonys Schwanz von Arsch zu Mund. Als sie eine Ladung abspritzt, küssen sie sich gegenseitig das Sperma von den Lippen. Tony bespritzt Brooklyn Gesicht mit seinem Sperma. Die langhaarige brünette TS Thaisa Carvalho verehrt den großen Vorbau der süßen, versauten Blondine Larissa Leite. Beide zeigen ihre tollen Körper in Spitzen-Dessous. Larissa leckt Thaisas Schwanz und erlebt einen Fick in ihre Muschi. Die Trans-Verführerin fickt Larissa in den Arsch und genießt das leckere Fleisch Arsch zu Mund. Der unerschrockene Hengst Alex Vitor macht daraus einen Dreier! Er spielt mit Larissas geilen Titten, während sie ihm einen Blowjob gibt, und Thaisa fickt ihre Muschi. Alex fickt beide Mädchen in den Arsch. Thaisas Sperma spritzt auf Alex' Kinn und Larissas Lippen. Als Alex Thaisas Lippen mit Sperma bedeckt, schmiert sie ihr Sperma auf Larissas hübsches Gesicht. Die üppige, dunkelhaarige Katy kehrt für ein leidenschaftliches Date mit der süßen, tätowierten Dark Sofi zurück. Katy saugt an Sofis harten Nippeln; Sofi küsst Katys riesige Titten. Sofi lutscht ihren Schwanz tief! Katy vergräbt ihr Gesicht in Sofis gepiercter Muschi; Katy leckt ihr Arschloch. Sie gleitet mit ihrem Schwanz in Sofis Muschi und fickt sie. Sofi wird in mehreren Runden in verschiedenen versauten Stellungen anal gefickt. Katy wichst bis zum Orgasmus und tränkt Sofis süßes Gesicht mit heißem Sperma.
