Der bahnbrechende XXX-Regisseur und Showman Joey Silvera erforscht die facettenreiche Welt der Transsexualität in den sechs verschiedenen, aufregenden Szenen von "Trans-Active 13". Die Fans bekommen eine Solo-Masturbation, eine TS-Begegnung und das Date eines Trans-Mädchens mit einer heißen Frau zu sehen; aufregende T-Damen verführen mutige Männer in drei weiteren Begegnungen. In passenden schwarzen Strumpfhosen streicheln die umwerfenden TS-Babes Lara Lopes und Isabela Fontaneli ihre harten Ständer. Die dunkelhaarige Isabela rammt ihren Schwanz für einen Deepthroat-Blowjob in den Mund der blonden Lara. Isabela nimmt Laras beeindruckenden Schwanz in den Arsch und genießt einen heißen Analritt. Lara nimmt die Brünette in die Mangel, indem sie ihr Arschloch in verschiedenen Stellungen fickt. Isabela bedeckt ihren Bauch mit Sperma; Lara streichelt ihren Mädchenschwanz über ihrer braunhäutigen Geliebten, bis er seine perlige Ladung auf Isabelas Schenkel abspritzt. Die üppige, bronzehäutige T-Verführerin Alexia Rios streichelt ihre großen Titten, während sie ihre Hüften für Joeys intime POV-Kamera (Point Of View) bewegt. Sie schiebt einen schlanken Finger zwischen ihre fleischigen Arschbacken, während sie ihre Erektion stichelt und neckt. Der muskulöse Hengst Liu Gang lutscht eifrig ihren steifen Schwanz und leckt Alexias enges Arschloch. Sie fickt ihn und leckt sein Arschloch. Liu lässt sich in den Arsch ficken. Bevor sie die Rollen tauschen. Jeder ejakuliert klebriges Sperma. Die durchtrainierte, kakaohäutige Transsexuelle Anny Kelly hebt Gewichte, während sie ihren großen Schwanz masturbiert. Die langhaarige brünette Athletin glänzt voller Öl, während sie ihr Fleisch massiert. Die hinreißende Anny zeigt ihren runden Hintern. Sie klatscht ihren steifen Stab gegen ihre straffe Haut, während sie die Zuschauer beim Bankdrücken verhöhnt. Anny bearbeitet ihren Schaft, während sie sich auf dem Boden windet! Selbst nachdem sie ihre Sahne ausstößt, bleibt ihr beeindruckender Stab voll erigiert! Das goldhaarige T-Babe Babi Honeys winziger Jeans-Bikini kann ihre großen Titten, ihren knackigen Hintern und ihren großen Schwanz nicht verbergen! Liu kniet nieder, um die Füße und Beine der umwerfenden Blondine zu verehren. Sie machen leichte Fesselspiele, Babi schlägt ihn spielerisch mit ihrer Peitsche. Er spuckt sie an, dicke Spucke tropft von seinem Kinn. Sie reibt sich an seinem Gesicht, während er sie fickt. Babi reitet auf seinem Ständer und fickt ihn in den Arsch. Fußfetisch: Er leckt gehorsam ihre Füße. Babi träufelt ihm Sperma in den Mund. Liu spritzt auf ihre langen Zehen ab. Die amazonenhafte Transsexuelle Stefany Venturini und die heiße Amanda Borges sind nur mit Tanga und Bikini bekleidet und erleben beim Küssen die Anbetung ihrer Titten. Die üppige Stefany leckt die Muschi der zierlichen Rothaarigen Amanda. Stefanys Erektion gleitet in Amandas Muschi. Amanda stimuliert ihren Schlitz mit einem Vibrator, während die große T-Puppe sich selbst streichelt. Stefany spritzt eine klebrige Ladung Sperma ab, die Amanda in den offenen Mund läuft. Amanda leckt Stefanys Arschloch, während sie an ihrem fetten Schwanz zupft! Der durchtrainierte, kahl rasierte Tony Lee kniet unterwürfig vor dem pink haarigen TS-Kraftpaket Isabela Santana, die ihm eine Fessel um den Mund geschnallt hat. Sie reibt ihren dicken Hintern an seinem rauen Gesicht. Die imposante, dominante Isabela presst sein Gesicht zwischen ihre dramatisch gebräunten Titten. Mit verbundenen Augen gibt Tony ihr einen Blowjob. Aber ihre Rollen sind wechselhaft - Tony zieht spielerisch an der Leine um Isabelas Hals, während er ihr Rektum bearbeitet! Tony lässt sich auch in den Hintern ficken. Er spritzt eine Ladung auf seinen Oberschenkel ab. Isabela explodiert in Tonys Mund! Er schluckt Sperma, während sie sich in sexueller Eroberung über ihn beugt!
