In "Transgressive 9" setzt Regisseur JD seinen provokanten Spaziergang auf der wilden Seite der TS-Unterhaltung fort. Der Film strotzt nur so vor versauter Abwechslung: Verlockende T-Mädchen verführen in drei Szenen einen harten Mann. Zwei weitere Segmente sind Demonstrationen transsexueller Solo-Masturbation. Und ein verrückter Dreier beinhaltet ein Paar Trans-Puppen, die mit einer heterosexuellen Frau spielen. Plus Dekadenz mit zwei TS! Die hübsche Ariela Freitas beugt sich vor und klemmt ihren Ständer zwischen ihre Beine. Die langhaarige T-Schönheit lockert ihr Rektum mit einem durchsichtigen Dildo. Ariela masturbiert bis cremiger Mädchensamen ihre Unterwäsche beschmutzt. Eine Wiederholung zeigt den Spermaschuss aus einem zweiten Blickwinkel. Die versaute Blondine Yasmin de Castro streichelt ihren beeindruckenden Schwanz bis zur Erektion. Der Pornohengst Alex Victor schiebt seine Zunge in Yasmins Arschloch, um ihr einen anzüglichen Rimjob zu verpassen. Er gibt ihr einen Blowjob und lutscht ihren verruchten Schwanz tief. Sie bearbeitet sein Arschloch in einen mitreißenden Fick! Er fickt das T-Babe in verschiedenen Stellungen und bedeckt schließlich ihr Gesicht mit Sperma. Die brünetten TS-Schönheiten Evelliny Moura und Isabella Fontanelli tragen Spitzen-Dessous. Sie bohren ihre Schwänze in den Mund von Larissa. Die Transfrauen stecken ihre Schwänze gleichzeitig in Larissas Hintertür für einen abgefahrenen Doppel-Analfick! Die hübsche Larissa hat riesige, natürliche Titten, die wackeln, während sie die Schwänze von Arsch zu Mund genießt. Isabella fickt Larissas rasierte Muschi, während Evelliny Larissas Hintern in einer engen, erfüllenden Doppelpenetration bearbeitet! Evelliny stopft ihren Schwanz in Isabellas Hintern, und Isabella fickt Evelliny. Isabella überschüttet Evelliny und Larissa mit Sperma; Evelliny bedeckt die Gesichter von Larissa und Isabella mit ihrer klebrigen Flüssigkeit. Die große, langbeinige Maylla Mandy legt eine heiße Soloshow hin, bei der sie ihren femininen Schwanz streichelt, während sie versaut mit den Zuschauern spricht. Die schwarzhaarige Transsexuelle masturbiert sich selbst zum Orgasmus; das Sperma rieselt an ihrem Schaft herunter und tropft von ihren langen Fingernägeln. Evelliny kehrt tanzend zurück und spreizt ihre Arschbacken. Alex stößt seinen Kopf in ihre Spalte und leckt ihren Anus. Er lutscht Evellinys großen Schwanz bis hinunter zu ihren verschwitzten Eiern. Evelliny bearbeitet das Arschloch von Alex; er fickt sie in verschiedenen Stellungen anal. Sie bedeckt sein Gesicht mit Sperma, während er auf ihr Kinn und ihre Brüste abspritzt. Die langhaarige, tätowierte Thaisa Carvalho zeigt den Butt-Plug mit Fellschwanz, der in ihrem Schließmuskel steckt. Alex gibt ihr einen Blowjob; Thaisa verwöhnt seinen Hintern mit ihrer Zunge. Sie spießt sich auf einen massiven Schwanz auf. Während Schwanz in ihrem Hintern steckt, spritzt das Trans-Mädchen ihr Sperma ab. Er bedeckt ihren Bauch und ihre Eier mit seinem Männersaft.
