Dramatische sexy TS-Schönheiten zeigen Regisseur JD in "Transgressive 8" ihre Titten, Ärsche und femininen Reize - und ihre großen, harten Schwänze. Lustvolle, intim gefilmte Action umfasst Trans-Frauen, die männliche und weibliche Spielpartner verführen, sowie Solo-Masturbation und TS-Begegnungen! Die transsexuellen Babes Gaby Ferraz und Vitoria Neves streicheln sich gegenseitig, während sie sich in Dessous und High Heels vergnügen. Die schönen Brünetten verehren gegenseitig ihre großen Brüste und ihren runden Hintern. Frau Ferraz setzt sich auf Vitorias Schoß für einen analen Ritt. Gaby erwidert den Gefallen und schiebt ihren steifen Schwanz im Doggy-Style in Vitorias Arsch. Gaby zieht ihren Schwanz heraus und bedeckt Vitorias Brüste mit klebrigem Sperma. Vitoria masturbiert bis zum Orgasmus und gibt Gaby eine schöne Ladung Sperma. Lara Lopes trägt ein auffälliges rotes Fetischoutfit aus Vinyl mit Strümpfen, Strumpfbändern und einem Korsett. Die junge Trans-Puppe enthüllt langsam ihren Mädchen-Schwanz, der unter ihrem engen Höschen steckt. Lara masturbiert ihren Steifen, indem sie den riesigen, gebogenen Penis zwischen ihren sexy Beinen biegt. Sie spreizt ihre Pobacken und fingert ihr Arschloch. Lara streichelt ihren großen Schwanz zu einem atemberaubenden Höhepunkt, der ihre Ladung wie ein Hydrant herausspritzen lässt! Ihre schmollenden Lippen geben dem Publikum einen Kuss. Die brünette TS-Schönheit Evelliny Moura küsst die natürlich vollbusige Larissa Leite. Larissa trägt blassblaue Kleidung, während die amazonenhafte Evelliny in schwarzen Netzstrümpfen, BH und Höschen posiert. Frau Leite beugt sich vor und öffnet ihre Ritze für einen tiefen Rimjob. Und Larissa gibt ihr einen Deepthroat-Blowjob. Evellinys Ständer füllt Larissas Pussy und stopft dann ihr Rektum! Larissa gibt einen köstlichen Arsch-zu-Mund-Blowjob. Evelliny fickt Larissa wild in den Arsch! Die sexy gebräunten Titten von Trans-Puppe Kalena Rios springen aus ihrem roten Dessous hervor. Sie zieht ihre zierliche Unterhose beiseite und entblößt ihr steifes Glied. Kalena steht auf, um ihren Penis zu streicheln, und sie versteckt ihn zwischen ihren kräftigen Beinen. Während sie ihren Schaft zur vollen Erektion bringt, kostet sie ihr Sperma. Die heißblütige Kalena bearbeitet ihren Schwanz und spritzt eine Ladung ab. Ihre langen Nägel sammeln das cremige Sperma auf und sie leckt ihren Saft mit ungezogener Befriedigung. Die zierliche, kastanienbraune TS Ariel Oberlin spielt mit ihrem harten Mädchen-Ständer. Der muskulöse Alex Vitor spreizt ihre Schenkel und leckt ihren Schließmuskel. Er fickt Ariel tief in ihren Hintern; sie nimmt seinen Schwanz tief in ihren Hals. Ariel masturbiert sich, während Alex ihr Arschloch bearbeitet. Sie leckt auch seinen Anus! Alex träufelt Sperma auf seinen Oberschenkel. Das langhaarige T-Babe entfesselt einen schaumigen Schneesturm, der Alex bedeckt. Die Session endet süß, die Partner küssen sich sanft.
