In "Transgressive 3" präsentiert Regisseur JD anmutige TS-Schönheiten in vielseitiger Action. Ein vollbusiges T-Girl verführt einen unerschrockenen Mann; zwei Trans-Puppen spielen miteinander; und drei transsexuelle Schönheiten zeigen ihre hübschen, aber harten Reize in Solo-Masturbationsszenen! TS Nataly fährt mit ihren manikürten Fingern über ihre Porzellanhaut. Tony Lee gibt ihr einen Rimjob und der Hengst lutscht Natalys köstlichen Mädchen-Schwanz. Nataly und Tony ficken gegenseitig ihre Arschlöcher und jeder pumpt eine Ladung Sperma heraus, um den Analspaß zum Höhepunkt zu bringen. Die blonde Trans-Verführerin Manuella Nunes zeigt ihr enges Arschloch. Das mutige Babe holt ihren Ständer heraus und streichelt sich selbst und winkt spielerisch mit ihrem Mädchen-Schwanz, während sie vor Ekstase zittert. Heißes Sperma bedeckt ihren durchtrainierten Bauch. Die vollbusige, heiße Transsexuelle Yasmin de Castro streichelt den dicken Mädchen-Schwanz der schwarzen T-Verführerin Anny Kelly. Yasmin gibt ihr einen üppigen Blowjob; Anny erwidert den Gefallen und leckt Yasmins heißen Schwanz von den Eiern bis zur Spitze. Sie haben eine leidenschaftliche, TS-mit-TS-Affäre: Yasmin fickt die masturbierende Anny hart in den Arsch! Die Trans-Zauberin Maria Clara kräuselt ihre leuchtend roten Lippen. Als sie sich selbst berührt, drapiert Maria ihr Höschen über ihren Stilettoabsatz und dann über ihren pulsierenden Stab. In sexy Dessous streichelt die tätowierte T-Königin Isa Laurens ihre dicke Erektion. Isa bringt sich selbst zu einem euphorischen Höhepunkt und spritzt eine cremige Ladung von Mädchen-Sperma über ihren Schwanz.
