Regisseur JDs einfallsreiche Kameraführung und sein unverwechselbarer POV-Stil (Point Of View) fangen die Schönheit, die Persönlichkeit und die lüsterne Anziehungskraft dieser umwerfenden TS-Darstellerinnen ein. In "Transgressive 17" verführen zwei T-Damen weibliche Spielpartnerinnen; zwei weitere Trans-Schönheiten führen eine Solo-Masturbation durch; und eine Szene ist ein reines TS-Spektakel. Spärlich bekleidet mit rosa Unterwäsche und Netzstrumpfhosen küssen sich die heiße brünette Transfrau Grazyeli Silva und die vollbusige, abenteuerlustige Lady Snow leidenschaftlich. Lady Snow fickt ihre behaarte Muschi, während sie Grazyeli einen Blowjob gibt. Grazyeli klemmt ihren Schwanz zwischen Lady Snows große Titten für einen wilden Tittenfick. Sie erleben die 69er-Stellung. Miss Silva benutzt ein langes Gerät, um Ms. Snows Schließmuskel mit Milch zu füllen, und die Lady spritzt die Flüssigkeit heraus! Grazyeli trinkt ihren eigenen Milcheinlauf und spuckt eine Fontäne von Milch mit Arschgeschmack aus, die Lady Snows Gesicht tränkt! Sie pressen ihre Ärsche aneinander, während ihre Schließmuskeln Ströme von Schaum ausstoßen. Und sie schlürfen gierig das schaumige Gebräu aus dem Arschloch des jeweils anderen! Grazyeli fickt Lady Snows Muschi und ejakuliert auf ihre geschwollenen Schamlippen. Die verführerische TS Rafaela Colucy neckt in einem rosa Bikini, der ihre gebräunten Titten, ihren kurvigen Hintern und ihre harte Erektion enthüllt. Die schwarzhaarige Schönheit masturbiert hart. Sie taucht ihren steifen Stab in ein Spielzeug! Rafaela rammt ihren gekrümmten Schwanz in die Taschenmuschi. Sie spritzt hart ab. Die transsexuellen Schönheiten Isabella Salvatore und Kimberley Lavigne sind in passende schwarze Dessous und Netzstrumpfhosen gekleidet und küssen sich. Die blonde Isabella Kimberley gibt einen saftigen Blowjob. Die vollbusige Kimberley kniet sich hin, um einen Rimjob zu geben. Danach fickt sie Isabella in den Arsch, während Isabella sich einen runterholt. Isabella bespritzt Kimberley mit einer Ladung Sperma. "Deliciosa" („Köstlich“), säuselt Kimberley, als sie aufsteht, um ihre eigene Ladung abzuspritzen. Sperma läuft auf Isabellas Zunge. In einem Bikini mit Netzstrumpfhosen und High Heels führt die feurige blonde TS-Dame Anna Pantaleao einen langsamen Striptease vor. Sie streckt spielerisch ihre Zunge heraus und wackelt mit ihrem runden Hintern. Anna zieht ihr Höschen herunter und wichst energisch. Sie beugt sich vor, klemmt sich ihren steifen Schwanz zwischen die Beine und streichelt sich pervers. Anna saugt an einem rosa Schwanzspielzeug und schiebt es sich dann langsam in ihr Arschloch. Anna bringt sich selbst zu einem lauten Orgasmus und spritzt eine fette Ladung Sperma ab. Das sexy brünette Trans-Mädchen Katy Barreto und die stark tätowierte Dark Sofi lecken gegenseitig ihre Arschlöcher. Sofi lutscht Katys Schwanz; Katy leckt Sofis heiße Muschi. Katy benutzt eine raffinierte Vorrichtung, um Sofis Rektum mit Milch zu füllen, und Sofi presst die Flüssigkeit heraus und spritzt sie Katy ins Gesicht! Als nächstes stößt Katys Schließmuskel die milchige Lösung aus. Ein Dildo taucht in Sofis Hintern ein. Sofi kostet die Sauerei auf Katys T-Schwanz. Als die Mädchen mit Schlagsahne beschmiert sind, wird Sofi anal gefickt. Katy tränkt Sofis Gesicht mit einer klebrigen Ladung Sperma!
