Der abenteuerlustige Pornograf JD sucht wilde TS-Darstellerinnen aus und filmt ihr perversestes Verhalten. In "Transgressive 15" präsentiert er eine Vielzahl von Handlungen: Ein Trans-Mädchen verführt einen Mann; ein T-Mädchen spielt mit einer Frau; eine Szene ist ein reines TS-Treffen; und zwei transsexuelle Schönheiten erleben Solo-Masturbation. Die dunkelhaarige TS Gaby Ferraz und die Blondine Barbara Alves sehen in BH, Höschen, Netzstrumpfhosen und High Heels heiß aus. Gaby benutzt einen Dildo, der wie ein Bumerang gebogen ist, und Barbara leckt das Spielzeug sauber und genießt den Arsch-zu-Mund-Geschmack! Gaby fickt Barbara mit mitreißendem Analsex im Doggy-Style. Und die geile Transfrau verwöhnt die Muschi der geilen Dame. Gaby verziert Barbaras Gesicht mit einer klebrigen Ladung Sperma. Die vollbusige blonde Trans-Puppe Kimberley Lavigne lässt ihre riesigen, gebräunten Titten aus ihrem Bikinioberteil hervorblitzen. Sexy Kimberley steht, um ihren ihren Ständer zu streicheln, als JD Solo-Session in der intimen POV-Perspektive (Point Of View) filmt. Auf allen Vieren zeigt Kimberley anzüglich ihre Arschbacken, während sie energisch masturbiert. Sie masturbiert mit einem durchsichtigen Spielzeug. Das glamouröse Mädchen streichelt ihre Erektion bis zum Höhepunkt und spritzt auf ihren Bauch ab. Die heißen brasilianischen T-Schönheiten Grazyeli Silva und India Tayna tragen aufreizende Dessous. Grazyeli lutscht Indias Schwanz bei einem beeindruckenden Blowjob. Grazyeli fickt India, während sie ihren Hintern streichelt. India fickt Grazyelis Schwanz und leckt ihr Arschloch lustvoll. Als Nächstes verwöhnt sie Grazyeli mit einem Analfick im Doggy-Style! Grazyeli revanchiert sich, indem sie India fieberhaft in den Arsch fickt. Das Arschficken geht in verschiedenen Stellungen weiter, bis die Mädchen ejakulieren. Die statueske Trans-Göttin Barbara Pires neckt in einem rosa String-Bikini, der ihren runden Hintern und ihre großen Brüste zur Schau stellt. Sie lässt ihren gekrümmten Schwanz baumeln, spuckt auf ihn und masturbiert. Barbara saugt und sabbert an einem großen, schwarzen Dildo und stopft das fette Spielzeug tief in ihr Rektum, während sie unermüdlich ihren Schwanz streichelt. Sie kostet das Spielzeug. Barbara spritzt heißes Sperma auf ihren Bauch ab. Die schwarzhaarige T-Diva Maylla Mandy reibt ihre großen Arschbacken und ihr Höschen mit geiler Begeisterung. Das üppige Babe spielt mit ihren Nippeln und entblößt ihren Schwanz. Der Hengst Liu Gang gibt Mallya einen Deepthroat-Blowjob und leckt ihren Anus. Liu fickt Maylla im Doggy-Style. Sie erlebt mehr analen Spaß in mehreren Stellungen. Maylla stopft Lius Arschloch! Er spritzt auf ihre Brust ab. Gebadet in Sperma, leckt die Dame ihre Lippen und winkt zum Abschied.
