Regisseur JD hat sich auf aufregende TS-Inhalte spezialisiert. Seine einfallsreiche Kameraführung fängt Persönlichkeit und Intimität ein. In "Trans Titans 3: Poles And Holes" stellt er sechs großartige Szenen zusammen. Fünf der Begegnungen beinhalten heiße T-Mädchen, die mit abenteuerlustigen Frauen spielen (eine Szene ist ein Dreier), und der Film beinhaltet eine Solo-Masturbation. Die wunderschönen und gut bestückten TS-Stars Isabela Fontaneli und Rayssa Pereira teilen sich einen Dreier mit der zierlichen, blonden Barbara Alves. Die vollbusige Barbara demonstriert ihre nuttigen Blowjob-Fähigkeiten für die Stiefel tragende Rayssa und die mit Netzstrumpfhosen bekleidete Isabella. Rayssa gibt Barbara einen Rimjob. Barbara erlebt eine doppelte Penetration: Isabella fickt ihre Pussy, während Rayssa ihr Arschloch ausdehnt! Miss Alves gibt Rayssa einen Arsch-zu-Mund-Blowjob. Die Transfrauen tauschen Barbaras Körperöffnungen, gefolgt von einem dreifachen Analfick - Rayssa in Isabellas Arschloch und Isabella in Barbaras! Barbara geht auf die Knie für eine doppelte Ladung Sperma auf ihrem Gesicht, und die T-Puppen spritzen auf die schönen, jungen Brüste von Barbara ab. Die brünette TS Evelliny Moura küsst die natürlich vollbusige Frau Larissa Leite. Beide Schönheiten necken in knappen Unterhosen. Larissa streichelt den dicken Schwanz der Amazone Evelliny bis zur Erektion. Larissa gibt ihr einen Deepthroat-Blowjob. Sie erlebt einen Ritt, als ihr Schlitz mit Evellinys Schaft gefüllt wird. Evellinys Schwanz reitet Larissas Rektum zu einer beeindruckenden Öffnung! Evelliny spritzt Unmengen von Sperma auf Larissas Bauch ab. Der kurvige, langhaarige T-Star Janny Costa enthüllt ihren beeindruckenden, dicken Ständer. Die roten Lippen der süßen, zierlichen Lady Teh Angels schmollen, und sie gibt Janny einen sabbernden Blowjob. Janny stopft ihren großen Schwanz tief in Tehs gierige Muschi und wechselt dann das Loch, um sie hart auf der Couch zu ficken! Tehs enger Schließmuskel klafft! Die Szene gipfelt darin, dass Teh einen Schwall Sperma in Jannys Mund abspritzt! Die lächelnden Mädchen schlucken das klebrige Sperma. Die wunderschöne Transsexuelle Julie Rouch hat einen kurvigen, gebräunten Körper mit langen, schwarzen Haaren, ein hübsches Gesicht und ein üppiges Lächeln auf den Lippen. In einem Hotelzimmer mit Blick auf das Wasser neckt sie JDs Kamera. Julies rosa-schwarzes Kleid verdeckt teilweise ihre gebräunten, großen Brüste, und ihr String rutscht in der Spalte ihres riesigen Hinterns hoch. Julie setzt sich ans Fenster, um zu masturbieren und ihr hartes, dickes Glied zu massieren. Sie steht auf und streichelt sich vor dem bodentiefen Fenster. Julies Schwanz zeigt sich von hinten, zwischen ihren Beinen und ihrem prächtigen Arsch. Ihr Gesicht verrät Intensität, während ihre manikürten Finger ihre Erektion streicheln. Eine große, milchige Ladung bespritzt ihre bronzene Haut. Die glamouröse, vollbusige, blonde TS Isabella Salvatore und die heiße, rothaarige Amanda Borges tragen passende Netzstrumpfhosen und High Heels. Sie küssen sich. Amanda reißt Isabellas Höschen auf und vergräbt ihr Gesicht in ihrer hinteren Spalte. Frau Borges masturbiert, während sie der Platinblondine einen Deepthroat-Blowjob verpasst. Isabella leckt Amandas Arschloch mit der Zunge und stößt dann hart in verschiedenen Stellungen zu! Die Damen ficken hart, bis Isabella Amandas Gesicht mit einer Ladung Sperma bedeckt. Die geschmeidige, langhaarige TS Grazyeli Silva schlüpft unter Amandas Spitzendessous und leckt ihre Brustwarzen. Frau Borges lutscht Grazyelis Mädchen-Schwanz. Grazyeli dringt in Amandas Muschi ein und fickt dann ihren Hintern hart! Frau Silva spritzt ihre Ladung über Amandas Bauch ab. Die heiße Szene endet mit einem Zungenkuss.
