Weil TS-Blowjob-Action fast so viel Spaß macht wie einem hübschen Mädchen einen zu blasen, präsentiert Regisseur JD "Oral Transfixions". In neun rasanten Szenen teilen sich sexy, gut bestückte T-Mädchen den Blowjob-Spaß mit unerschrockenen Hengsten und hübschen Frauen. Der Film liefert außerdem ein paar TS-mit-TS-Blowjobs. Die süße Transfrau Jane Costa streichelt ihren großen Schwanz. Ihr Mann Dante Rodrigues verwöhnt sie mit einem köstlichen Blowjob. Jane spreizt ihre Arschbacken und schiebt ihm ihr Arschloch ins Gesicht! Sie lutscht seinen Schwanz. Er schluckt ihre Ladung und spritzt auf ihre strammen Bauchmuskeln ab. Die Transsexuelle Kimberlly Soares küsst die süße Larissa Leite leidenschaftlich und streichelt Larissas natürliche große Titten. Spucke tropft von Larissas Lippen, während sie Kimberllys Schwanz in einem geilen Rausch verwöhnt. Larissa saugt Kimberllys Sahne auf. Die üppige, kurvige TS-Schönheit Gabriella Ferraz und das süße, blonde Babe Barbara Alves sehen in ihren Dessous heiß aus. Gabriella fickt Barbaras Mund. Barbara gibt Gabriella einen Rimjob, küsst ihre Eier und schluckt ihr Sperma. Die auffällige blonde Transsexuelle Larissa Olympio holt ihren riesigen, harten Mädchenschwanz für den geilen Hengst Liu Gang heraus. Er kniet sich hin, um ihr einen zu blasen; Tränen fließen über sein Gesicht, während sie in ihn stößt! Liu masturbiert, während er ihren Schwanz lutscht und Larissa erwidert den Gefallen. Er schluckt heißes Sperma. Die tätowierte TS Isabela Fontanelli stellt ihren prallen Hintern zur Schau; die langhaarige Trans-Puppe Indianara bearbeitet ihren runden Hintern. Die Mädchen tauschen feuchte Blowjobs aus. Mit einem Bein über Indianaras Kopf stößt Isabela ihren Schaft tief in Indianaras Kehle. Die T-Babes masturbieren zusammen, spritzen auf ihre Gesichter ab und schlucken Sperma! Die auffällige, vollbusige TS Babi Honey streichelt ihren fleischigen Leckerbissen und reibt ihre großen Brüste in sexy Dessous. Die dominante Babi fickt den Mund des abenteuerlustigen Alex Vitor aggressiv. In ihren High Heels stampft die glamouröse T-Dame auf seiner Brust herum! Er leckt Babis Schließmuskel, was sie zum Keuchen bringt. Babi verschlingt hungrig seine Stange. Sie spritzt einen cremigen Schwall auf Alex Zunge ab. Die schlanke, süße Kimberlly kehrt für ein orales Date mit dem geschmeidigen Trans-Babe Marcelle Herrera zurück. Marcelle masturbiert, während Kimberllys Mädchenschwanz in ihre Kehle stößt. Kimberlly schmückt Marcelle mit klebrigem Sperma. Marcelle kostet das Sperma und spritzt auf Kimberllys Gesicht ab. Die üppige Transsexuelle Isabella Fontana streckt ihre wohlgeformten Beine. Der tätowierte Bad Wolf küsst liebevoll ihre Schwanzspitze. Ihr hartes Glied steckt in seiner Kehle, und er sabbert auf ihre Eier. Isabella kommt an die Reihe und lutscht seinen Schwanz mit gespitzten Lippen und wirbelnder Zunge. Bad Wolf leckt ihren pulsierenden Anus. Das Sperma tränkt Bad Wolfs Schnurrbart und er schluckt es mit einem Lächeln. Die dunkelhäutige TS Mia Bahia streichelt ihren Schwanz und macht ihn hart. Alex verehrt ihr süßes Arschloch. Als er ihre Erektion in seine Speiseröhre schiebt, zittert ihr Körper in lustvoller Glückseligkeit. Er schiebt einen Dildo in Mias Rektum. Spucke und Sperma spritzen ihm ins Gesicht!
