Claire Tenebrarum macht Frühstück für ihre Freundin Jamie Kelly, die für ein paar Tage bei ihr zu Gast ist. Jamie erholt sich gerade von einer schlimmen Trennung und Claire möchte sie aufmuntern. Sobald das Frühstück fertig ist, trägt Claire das Tablett mit dem Essen in das Gästezimmer, in dem Jamie übernachtet. Zu Claires Überraschung ist Jamie bereits wach... einschließlich ihres Schwanzes, denn Jamie streichelt! Claire entschuldigt sich schnell dafür, dass sie sie dabei erwischt hat, und verlässt das Zimmer wieder.
Kurze Zeit später kommt Jamie auf Claire zu und erklärt ihr entschuldigend, dass sie morgens geil wird. Seit der Trennung hat Jamie kein Ventil mehr für all diese geile Energie. Claire versichert Jamie, dass das in Ordnung ist... Sie ist es nur nicht gewohnt, Jamie so zu sehen. Neugierig geworden, fragt Jamie, ob Claire jemals Sex mit einer anderen Transfrau gehabt hat. Claire gibt zu, dass sie es noch nicht hatte, aber Jamie hat einen wirklich schönen Schwanz, also würde sie es gerne ausprobieren. Jamie sagt begeistert, dass das arrangiert werden kann, und sie gehen zurück ins Gästeschlafzimmer, um ihre Körper ein wenig zu erforschen, einschließlich Blowjobs und Schwanzreiten!
