Arsch-Maestro Mike Adriano gibt im obsessiven, perversen "All Anal Action #2" konzentrierten Schmutz mit charakteristischen Fetischen zum Besten. Der Regisseur/Hengst lädt rektale Gleitmittelinjektionen, öliges Klaffen und Arschloch-Creampies in über vier Stunden saftigen, analen Spaß. Die schwarzen Mädchen Kira Noir und Julie Kay schließen sich dem weißen Hengst Logan Long für einen wilden Interracial-Dreier an. Er fickt ihre Löcher hart und pumpt schließlich Sperma in Julies Schließmuskel. Als das Sperma in Kiras weit geöffneten Mund sickert, tauschen die Damen den Samen mit Küssen aus! Es ist ein wichtiger Tag für die junge Kenzie Madison und ihren großen Hintern. Kenzie Madison assistiert der kurvigen Verführerin Febby Twigs und genießt ihren allerersten Arsch-zu-Mund-Blowjob überhaupt. Die Mädchen lecken Arschlöcher und sabbern, während sie Mikes großen Schwanz lutschen, der das Rektum von Febby Twigs bis an die Grenzen ausdehnt. Die junge, Zahnspangen tragende Latina Katya Rodriguez hilft der süßen Adria Rae durch einen intensiven Arschfick. Katya massiert Mikes Eier, während er Adrias Arschloch fickt und sie leckt Adrias klaffenden Anus. Die ungezogenen Isabel Moon und Luna Lovely zeigen ekstatisch ihre sexuellen Fähigkeiten. Sie geben Logans massivem Schwanz einen doppelten Blowjob; er stopft ihnen seinen Ständer in den Hintern und füllt Lunas Arschloch mit heißem Sperma.
