Szene 1: Langsam nähert sich Ivanna, nimmt Thais die Augenbinde ab und streichelt sie. Ivanna bückt sich und streckt ihren straffen Hintern nach oben. Mit gefesselten Handgelenken lässt sie sich von Thais die blank rasierten Vulva verwöhnen. Danach ist Thais an der Reihe und legt sich auf alle viere, während Ivanna ihr das Höschen auszieht und die behaarte Muschi leckt. Als Thais sich mit ihrer Fotze auf das Gesicht von Ivanna setzt, schaut diese sie gierig an und leckt ihre Klitoris unermüdlich während Thais sich in den Orgasmus stöhnt.
Szene 2: Poppy und Juliana necken sich, während ihre Hände gegenseitig ihre schlanken Körper streicheln und sich anfangen gegenseitig auszuziehen. Poppy legt sich auf die Couch und Juliana schiebt ihr das Höschen beiseite um leidenschaftlich ihre nasse Muschi zu lecken. Poppy dreht sich auf den Bauch und streckt ihren Arsch in die Höhe, damit sie ihren Anus und ihre Möse mit der Zunge liebkost bekommt. Juliana bereitet ihr ein einmaliges Anal-Rimming welches Poppy in absolute Ekstase versetzt.
